Projektportfoliomanagement (PPM)

Das PPM-Modul bietet eine vollständige Lösung für das Projektportfoliomanagement zur Verfolgung von Initiativen, Budgets, Risiken, Aufgaben und Zeitplänen. Es integriert sich direkt mit dem Kartentyp Initiative, um jedes Projekt mit Statusberichten, Kostenverfolgung und Gantt-Visualisierung anzureichern.

Note

Das PPM-Modul kann von einem Administrator in den Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn deaktiviert, sind PPM-Navigation und -Funktionen ausgeblendet.

Portfolio-Dashboard

Das Portfolio-Dashboard ist der Haupteinstiegspunkt für PPM. Es bietet:

• KPI-Karten — Gesamtzahl der Initiativen, Gesamtbudget, tatsächliche Gesamtkosten und Zusammenfassungen des Gesundheitsstatus
• Gesundheits-Kreisdiagramme — Verteilung von Zeitplan-, Kosten- und Umfangsgesundheit (Auf Kurs / Gefährdet / Abweichend)
• Statusverteilung — Aufschlüsselung nach Initiativ-Subtyp und Status
• Gantt-Übersicht — Zeitbalken mit Start- und Enddaten jeder Initiative und RAG-Gesundheitsindikatoren

Gruppierung und Filterung

Verwenden Sie die Symbolleiste, um:

• Gruppieren nach jedem verknüpften Kartentyp (z. B. Organisation, Plattform)
• Filtern nach Subtyp (Idee, Programm, Projekt, Epic)
• Suchen nach Initiativname

Diese Filter bleiben in der URL erhalten, sodass eine Seitenaktualisierung Ihre aktuelle Ansicht beibehält.

Initiativ-Detailansicht

Klicken Sie auf eine Initiative, um deren Detailseite mit sieben Tabs zu öffnen:

Übersicht-Tab

Die Übersicht zeigt eine Zusammenfassung der Gesundheit und Finanzen der Initiative:

• Gesundheitsübersicht — Zeitplan-, Kosten- und Umfangsindikatoren aus dem letzten Statusbericht
• Budget vs. Ist — Kombinierte KPI-Karte mit Gesamtbudget und tatsächlichen Ausgaben mit Abweichung
• Letzte Aktivität — Zusammenfassung des letzten Statusberichts

Statusberichte-Tab

Monatliche Statusberichte verfolgen die Projektgesundheit über die Zeit. Jeder Bericht enthält:

Feld	Beschreibung
Berichtsdatum	Das Datum des Berichtszeitraums
Zeitplan-Gesundheit	Auf Kurs, Gefährdet oder Abweichend
Kosten-Gesundheit	Auf Kurs, Gefährdet oder Abweichend
Umfangs-Gesundheit	Auf Kurs, Gefährdet oder Abweichend
Zusammenfassung	Zusammenfassung des aktuellen Status
Errungenschaften	Was in diesem Zeitraum erreicht wurde
Nächste Schritte	Geplante Aktivitäten für den nächsten Zeitraum

Budget & Kosten-Tab

Finanzdaten verfolgen mit zwei Arten von Positionen:

• Budgetpositionen — Geplantes Budget nach Geschäftsjahr und Kategorie (CapEx / OpEx). Budgetzeilen werden nach dem Geschäftsjahresbeginn gruppiert, der in den Einstellungen konfiguriert ist. Wenn das Geschäftsjahr beispielsweise im April beginnt, gehört eine Budgetzeile vom Juni 2026 zum GJ 2026–2027
• Kostenpositionen — Tatsächliche Ausgaben mit Datum, Beschreibung und Kategorie

Budget- und Kostensummen werden automatisch in die costBudget- und costActual-Attribute der Initiativ-Karte hochgerechnet.

Risikomanagement-Tab

Das Risikoregister verfolgt Projektrisiken mit:

Feld	Beschreibung
Titel	Kurze Beschreibung des Risikos
Wahrscheinlichkeit	Wahrscheinlichkeitswert (1–5)
Auswirkung	Auswirkungswert (1–5)
Risikobewertung	Automatisch berechnet als Wahrscheinlichkeit x Auswirkung
Status	Offen, Mindernd, Gemindert, Geschlossen oder Akzeptiert
Minderung	Geplante Minderungsmaßnahmen
Verantwortlicher	Benutzer, der für die Risikoverwaltung verantwortlich ist

Aufgaben-Tab

Der Aufgabenmanager unterstützt Kanban-Board und Listen-Ansichten mit vier Statusspalten:

• Zu erledigen — Noch nicht begonnene Aufgaben
• In Bearbeitung — Aufgaben, an denen gerade gearbeitet wird
• Erledigt — Abgeschlossene Aufgaben
• Blockiert — Aufgaben, die nicht fortgesetzt werden können

Aufgaben können nach Projektstrukturplan (PSP)-Element gefiltert und gruppiert werden. Ziehen Sie Karten zwischen Spalten, um den Status zu aktualisieren.

Anzeigefilter (Ansichtsmodus, WBS-Filter, Gruppierungs-Umschalter) bleiben in der URL zwischen Seitenaktualisierungen erhalten.

Gantt-Tab

Das Gantt-Diagramm visualisiert den Projektzeitplan mit:

• Arbeitspakete (WBS) — Hierarchische Projektstrukturplanelemente mit Start-/Enddaten
• Aufgaben — Einzelne Aufgabenbalken, die mit Arbeitspaketen verknüpft sind
• Meilensteine — Wichtige Termine, markiert mit Rautenindikatoren
• Fortschrittsbalken — Visueller Fertigstellungsgrad, direkt per Drag verstellbar
• Quartalstakte — Zeitraster zur Orientierung

Kartendetails-Tab

Der letzte Tab zeigt die vollständige Kartendetailansicht mit allen Standardabschnitten.

Projektstrukturplan (PSP / WBS)

Der PSP bietet eine hierarchische Zerlegung des Projektumfangs:

• Arbeitspakete — Logische Gruppierungen von Aufgaben mit Start-/Enddaten und Fortschrittsverfolgung
• Meilensteine — Bedeutende Ereignisse oder Abschlusspunkte
• Hierarchie — Eltern-Kind-Beziehungen zwischen PSP-Elementen
• Auto-Fertigstellung — Der Fertigstellungsgrad wird automatisch aus dem Verhältnis erledigter/gesamter Aufgaben berechnet und dann rekursiv durch die WBS-Hierarchie bis zu den übergeordneten Elementen aufgerollt. Der Gesamtfortschritt auf oberster Ebene repräsentiert den Gesamtfortschritt der Initiative

Kartendetail-Integration

Wenn PPM aktiviert ist, zeigen Initiativ-Karten einen PPM-Tab als letzten Tab in der Kartendetailansicht. Ein Klick auf diesen Tab navigiert direkt zur PPM-Initiativ-Detailansicht (Übersicht-Tab). Dies bietet einen schnellen Einstiegspunkt von jeder Initiativ-Karte zu ihrer vollständigen PPM-Projektseite.

Umgekehrt zeigt der Kartendetails-Tab innerhalb der PPM-Initiativ-Detailansicht die Standardabschnitte der Kartendetails ohne den PPM-Tab, um zirkuläre Navigation zu vermeiden.

Berechtigungen

Berechtigung	Beschreibung
ppm.view	PPM-Dashboard, Gantt-Diagramm und Initiativberichte anzeigen. Standardmäßig für alle Rollen gewährt
ppm.manage	Statusberichte, Aufgaben, Kosten, Risiken und WBS-Elemente erstellen und verwalten. Gewährt für Admin-, BPM-Admin- und Mitglied-Rollen
reports.ppm_dashboard	PPM-Portfolio-Dashboard anzeigen. Standardmäßig für alle Rollen gewährt