项目组合管理 (PPM)

PPM 模块提供完整的项目组合管理解决方案，用于跟踪计划、预算、风险、任务和时间表。它直接与计划卡片类型集成，通过状态报告、成本跟踪和甘特图可视化来丰富每个项目。

Note

PPM 模块可以由管理员在设置中启用或禁用。禁用时，PPM 导航和功能将被隐藏。

组合仪表盘

组合仪表盘是 PPM 的主要入口。它提供：

• KPI 卡片 — 计划总数、总预算、实际总成本和健康状态摘要
• 健康饼图 — 进度、成本和范围健康分布（正常 / 有风险 / 偏离）
• 状态分布 — 按计划子类型和状态的细分
• 甘特图概览 — 显示每个计划的开始和结束日期的时间线条，带有 RAG 健康指标

分组与筛选

使用工具栏可以：

• 按任何相关卡片类型分组（例如组织、平台）
• 按子类型筛选（创意、项目群、项目、史诗）
• 按计划名称搜索

这些筛选条件保存在 URL 中，因此刷新页面会保留当前视图。

计划详情视图

点击任何计划以打开其包含七个选项卡的详情页面：

概览选项卡

概览显示计划的健康和财务摘要：

• 健康摘要 — 来自最新状态报告的进度、成本和范围指标
• 预算 vs. 实际 — 组合 KPI 卡片，显示总预算和实际支出及差异
• 最近活动 — 最新状态报告摘要

状态报告选项卡

月度状态报告跟踪项目健康随时间的变化。每份报告包括：

字段	描述
报告日期	报告期间的日期
进度健康	正常、有风险或偏离
成本健康	正常、有风险或偏离
范围健康	正常、有风险或偏离
摘要	当前状态的执行摘要
成就	本期取得的成果
下一步	下一期计划的活动

预算与成本选项卡

通过两种类型的行项目跟踪财务数据：

• 预算行 — 按财年和类别（资本支出 / 运营支出）的计划预算。预算行根据在设置中配置的财年起始月份进行分组。例如，如果财年从四月开始，2026 年六月的预算行属于 2026–2027 财年
• 成本行 — 带有日期、描述和类别的实际支出

预算和成本总额自动汇总到计划卡片的 costBudget 和 costActual 属性中。

风险管理选项卡

风险登记册跟踪项目风险：

字段	描述
标题	风险的简要描述
概率	可能性评分（1-5）
影响	影响评分（1-5）
风险评分	自动计算为概率 x 影响
状态	开放、缓解中、已缓解、已关闭或已接受
缓解措施	计划的缓解行动
负责人	负责管理风险的用户

任务选项卡

任务管理器支持看板和列表视图，有四个状态列：

• 待办 — 尚未开始的任务
• 进行中 — 当前正在进行的任务
• 已完成 — 已完成的任务
• 已阻塞 — 无法继续的任务

任务可以按工作分解结构 (WBS) 项目进行筛选和分组。

显示筛选条件（视图模式、WBS 筛选、分组切换）在页面刷新之间保持在 URL 中。

甘特图选项卡

甘特图可视化项目时间表：

• 工作包 (WBS) — 带有开始/结束日期的分层工作分解结构项目
• 任务 — 与工作包关联的单个任务条
• 里程碑 — 以菱形指示器标记的关键日期
• 进度条 — 可视化的完成百分比，可拖动直接调整
• 季度标记 — 用于定向的时间线网格

卡片详情选项卡

最后一个选项卡显示完整的卡片详情视图，包括所有标准部分。

工作分解结构 (WBS)

WBS 提供项目范围的分层分解：

• 工作包 — 带有开始/结束日期和完成跟踪的任务逻辑分组
• 里程碑 — 重要事件或完成点
• 层级结构 — WBS 项目之间的父子关系
• 自动完成 — 完成百分比从子任务的已完成/总计比率自动计算，然后通过 WBS 层次结构递归向上汇总到父级项目。顶层完成率代表倡议的整体进度

卡片详情集成

当 PPM 启用时，计划卡片在卡片详情视图中会显示一个 PPM 标签页作为最后一个标签页。点击此标签页将直接导航到 PPM 计划详情视图（概览标签页）。这为从任何计划卡片快速访问其完整的 PPM 项目页面提供了便捷入口。

反过来，PPM 计划详情视图中的卡片详情标签页显示标准卡片详情部分，但不包含 PPM 标签页，以避免循环导航。

权限

权限	描述
ppm.view	查看 PPM 仪表盘、甘特图和计划报告。默认授予所有角色
ppm.manage	创建和管理状态报告、任务、成本、风险和 WBS 项目。授予管理员、BPM 管理员和成员角色
reports.ppm_dashboard	查看 PPM 组合仪表盘。默认授予所有角色