Gerenciamento de Portfólio de Projetos (PPM)

O módulo PPM fornece uma solução completa de gerenciamento de portfólio de projetos para rastreamento de iniciativas, orçamentos, riscos, tarefas e cronogramas. Integra-se diretamente com o tipo de card Iniciativa para enriquecer cada projeto com relatórios de status, acompanhamento de custos e visualização Gantt.

Note

O módulo PPM pode ser habilitado ou desabilitado por um administrador nas Configurações. Quando desabilitado, a navegação e funcionalidades do PPM ficam ocultas.

Painel do Portfólio

O Painel do Portfólio é o ponto de entrada principal para o PPM. Ele fornece:

• Cards de KPI — Total de iniciativas, orçamento total, custo real total e resumos de status de saúde
• Gráficos circulares de saúde — Distribuição de saúde de cronograma, custos e escopo (No Caminho / Em Risco / Fora do Caminho)
• Distribuição de status — Detalhamento por subtipo de iniciativa e status
• Visão geral Gantt — Barras de cronograma mostrando as datas de início e fim de cada iniciativa, com indicadores de saúde RAG

Agrupamento e filtragem

Use a barra de ferramentas para:

• Agrupar por qualquer tipo de card relacionado (ex., Organização, Plataforma)
• Filtrar por subtipo (Ideia, Programa, Projeto, Épico)
• Pesquisar por nome de iniciativa

Esses filtros são mantidos na URL, então atualizar a página preserva sua visualização atual.

Visão Detalhada da Iniciativa

Clique em qualquer iniciativa para abrir sua página de detalhes com sete abas:

Aba Visão Geral

A visão geral mostra um resumo da saúde e finanças da iniciativa:

• Resumo de saúde — Indicadores de cronograma, custos e escopo do último relatório de status
• Orçamento vs. Real — Card de KPI combinado mostrando orçamento total e gasto real com variação
• Atividade recente — Resumo do último relatório de status

Aba Relatórios de Status

Relatórios de status mensais acompanham a saúde do projeto ao longo do tempo. Cada relatório inclui:

Campo	Descrição
Data do relatório	A data do período de reporte
Saúde do cronograma	No Caminho, Em Risco ou Fora do Caminho
Saúde dos custos	No Caminho, Em Risco ou Fora do Caminho
Saúde do escopo	No Caminho, Em Risco ou Fora do Caminho
Resumo	Resumo executivo do status atual
Realizações	O que foi alcançado neste período
Próximos passos	Atividades planejadas para o próximo período

Aba Orçamento e Custos

Acompanhamento de dados financeiros com dois tipos de itens:

• Linhas de orçamento — Orçamento planejado por ano fiscal e categoria (CapEx / OpEx). As linhas de orçamento são agrupadas de acordo com o mês de início do ano fiscal configurado nas Configurações. Por exemplo, se o ano fiscal começa em abril, uma linha de orçamento de junho de 2026 pertence ao AF 2026–2027
• Linhas de custo — Despesas reais com data, descrição e categoria

Os totais de orçamento e custos são automaticamente acumulados nos atributos costBudget e costActual do card de Iniciativa.

Gastos ao longo do tempo

Acima das tabelas de orçamento e custos, três gráficos mostram como os gastos se acumulam mês a mês:

• Gasto acumulado por categoria — CapEx e OpEx acumulados do ano fiscal selecionado, com linhas horizontais tracejadas a marcar o orçamento CapEx e OpEx desse ano
• Gasto total acumulado — o mesmo ano fiscal com ambas as categorias combinadas, face a uma linha tracejada de orçamento total
• Projeto até à data — CapEx e OpEx acumulados ao longo de todos os meses do projeto, face ao orçamento total de todos os anos fiscais

O seletor de ano fiscal aplica-se aos dois primeiros gráficos e oferece o ano atual, qualquer outro ano com dados e Todos os anos fiscais. As suas escolhas de ano fiscal e estado recolhido ou expandido são memorizadas entre visitas.

Dois aspetos a ter em conta ao ler os gráficos:

• As linhas param no mês atual em vez de seguirem planas até ao fim do ano, para que um ano em curso não seja confundido com um em que os gastos pararam
• Os itens de custo sem data não podem ser colocados numa linha temporal e são excluídos. Uma nota por baixo dos gráficos indica quantos foram excluídos, permitindo conciliar os totais do gráfico com a barra de resumo

Aba Gestão de Riscos

O registro de riscos rastreia os riscos do projeto com:

Campo	Descrição
Título	Breve descrição do risco
Probabilidade	Pontuação de probabilidade (1–5)
Impacto	Pontuação de impacto (1–5)
Pontuação de risco	Calculada automaticamente como probabilidade x impacto
Status	Aberto, Mitigando, Mitigado, Fechado ou Aceito
Mitigação	Ações de mitigação planejadas
Responsável	Usuário responsável pelo gerenciamento do risco

Aba Tarefas

O gerenciador de tarefas suporta as visualizações quadro Kanban e lista com quatro colunas de status:

• A fazer — Tarefas ainda não iniciadas
• Em progresso — Tarefas sendo trabalhadas atualmente
• Concluído — Tarefas concluídas
• Bloqueado — Tarefas que não podem prosseguir

As tarefas podem ser filtradas e agrupadas por item da Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS).

Os filtros de exibição (modo de visualização, filtro WBS, alternância de agrupamento) são mantidos na URL entre atualizações de página.

Aba Gantt

O diagrama de Gantt visualiza o cronograma do projeto com:

• Pacotes de trabalho (WBS) — Itens hierárquicos da estrutura analítica do projeto com datas de início/fim
• Tarefas — Barras de tarefas individuais vinculadas a pacotes de trabalho
• Marcos — Datas-chave marcadas com indicadores de diamante
• Barras de progresso — Porcentagem de conclusão visual. Clique no chip de porcentagem de uma tarefa ou pacote de trabalho folha para abrir um controle deslizante que se ajusta a 0%, 50% ou 100% — correspondendo aos três estados de tarefa (A fazer, Em progresso, Concluído). Os pacotes de trabalho pai com filhos exibem um chip somente leitura cujo valor é calculado automaticamente a partir da subárvore.
• Marcas trimestrais — Grade de cronograma para orientação

Interaja com o diagrama de Gantt:

• Seletor de escala — Escolha entre Dia, Semana, Mês, Trimestre e Ano; a escolha é lembrada no seu navegador
• Botões de zoom +/− — Avance um nível por vez nas mesmas cinco escalas
• Pontos nas extremidades das barras — Arraste do ponto direito de uma barra até o ponto esquerdo de outra para criar uma dependência «finish-to-start». Funciona entre pacotes de trabalho e tarefas em qualquer combinação. Os ciclos são rejeitados automaticamente. Dê um clique duplo em uma seta para removê-la.

Aba Detalhes do Card

A última aba mostra a visualização completa de detalhes do card, incluindo todas as seções padrão.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)

A EAP fornece uma decomposição hierárquica do escopo do projeto:

• Pacotes de trabalho — Agrupamentos lógicos de tarefas com datas de início/fim e acompanhamento de conclusão
• Marcos — Eventos significativos ou pontos de conclusão
• Hierarquia — Relações pai-filho entre itens da EAP
• Auto-conclusão — A porcentagem de conclusão é calculada automaticamente a partir das proporções de tarefas concluídas/totais, acumulada recursivamente pela hierarquia WBS até os itens pai. A conclusão do nível superior representa o progresso geral da iniciativa

Integração com os detalhes do card

Quando o PPM está ativado, os cards de Iniciativa exibem uma aba PPM como última aba na visualização de detalhes do card. Ao clicar nesta aba, você é direcionado diretamente à visualização detalhada PPM da iniciativa (aba Visão Geral). Isso fornece um ponto de acesso rápido de qualquer card de Iniciativa à sua página completa do projeto PPM.

Por outro lado, a aba Detalhes do Card dentro da visualização detalhada PPM da iniciativa mostra as seções padrão do card sem a aba PPM, evitando navegação circular.

Permissões

Permissão	Descrição
ppm.view	Visualizar o painel PPM, diagrama de Gantt e relatórios de iniciativas. Concedido a todos os papéis por padrão
ppm.manage	Criar e gerenciar relatórios de status, tarefas, custos, riscos e itens WBS. Concedido aos papéis Admin, Admin BPM e Membro
reports.ppm_dashboard	Visualizar o painel do portfólio PPM. Concedido a todos os papéis por padrão