Gestión de Cartera de Proyectos (PPM)

El módulo PPM proporciona una solución completa de gestión de cartera de proyectos para el seguimiento de iniciativas, presupuestos, riesgos, tareas y cronogramas. Se integra directamente con el tipo de tarjeta Iniciativa para enriquecer cada proyecto con informes de estado, seguimiento de costos y visualización Gantt.

Note

El módulo PPM puede ser habilitado o deshabilitado por un administrador en Configuración. Cuando está deshabilitado, la navegación y funciones de PPM quedan ocultas.

Panel de Portafolio

El Panel de Portafolio es el punto de entrada principal para PPM. Proporciona:

• Tarjetas de KPI — Total de iniciativas, presupuesto total, costo real total y resúmenes de estado de salud
• Gráficos circulares de salud — Distribución de salud de cronograma, costo y alcance (En curso / En riesgo / Fuera de curso)
• Distribución de estado — Desglose por subtipo de iniciativa y estado
• Vista general Gantt — Barras de cronograma mostrando las fechas de inicio y fin de cada iniciativa, con indicadores de salud RAG

Agrupación y filtrado

Use la barra de herramientas para:

• Agrupar por cualquier tipo de tarjeta relacionada (p. ej., Organización, Plataforma)
• Filtrar por subtipo (Idea, Programa, Proyecto, Épica)
• Buscar por nombre de iniciativa

Estos filtros se mantienen en la URL, por lo que al actualizar la página se conserva su vista actual.

Vista de detalle de iniciativa

Haga clic en cualquier iniciativa para abrir su página de detalle con siete pestañas:

Pestaña de visión general

La visión general muestra un resumen de la salud y finanzas de la iniciativa:

• Resumen de salud — Indicadores de cronograma, costo y alcance del último informe de estado
• Presupuesto vs. Real — Tarjeta de KPI combinada mostrando presupuesto total y gasto real con variación
• Actividad reciente — Resumen del último informe de estado

Pestaña de informes de estado

Los informes de estado mensuales rastrean la salud del proyecto a lo largo del tiempo. Cada informe incluye:

Campo	Descripción
Fecha del informe	La fecha del período de reporte
Salud del cronograma	En curso, En riesgo o Fuera de curso
Salud del costo	En curso, En riesgo o Fuera de curso
Salud del alcance	En curso, En riesgo o Fuera de curso
Resumen	Resumen ejecutivo del estado actual
Logros	Lo que se logró en este período
Próximos pasos	Actividades planificadas para el próximo período

Pestaña de presupuesto y costos

Seguimiento de datos financieros con dos tipos de partidas:

• Líneas de presupuesto — Presupuesto planificado por año fiscal y categoría (CapEx / OpEx). Las líneas de presupuesto se agrupan según el mes de inicio del año fiscal configurado en Configuración. Por ejemplo, si el año fiscal comienza en abril, una línea de presupuesto de junio de 2026 pertenece al AF 2026–2027
• Líneas de costo — Gastos reales con fecha, descripción y categoría

Los totales de presupuesto y costos se acumulan automáticamente en los atributos costBudget y costActual de la tarjeta de Iniciativa.

Pestaña de gestión de riesgos

El registro de riesgos rastrea los riesgos del proyecto con:

Campo	Descripción
Título	Breve descripción del riesgo
Probabilidad	Puntuación de probabilidad (1–5)
Impacto	Puntuación de impacto (1–5)
Puntuación de riesgo	Calculado automáticamente como probabilidad x impacto
Estado	Abierto, Mitigando, Mitigado, Cerrado o Aceptado
Mitigación	Acciones de mitigación planificadas
Responsable	Usuario responsable de gestionar el riesgo

Pestaña de tareas

El gestor de tareas admite vistas de tablero Kanban y lista con cuatro columnas de estado:

• Por hacer — Tareas aún no iniciadas
• En progreso — Tareas en las que se está trabajando actualmente
• Hecho — Tareas completadas
• Bloqueado — Tareas que no pueden avanzar

Las tareas se pueden filtrar y agrupar por elemento de Estructura de Desglose del Trabajo (WBS). Arrastre y suelte tarjetas entre columnas para actualizar el estado.

Los filtros de visualización (modo de vista, filtro WBS, alternancia de agrupación) se mantienen en la URL entre actualizaciones de página.

Pestaña Gantt

El diagrama de Gantt visualiza el cronograma del proyecto con:

• Paquetes de trabajo (WBS) — Elementos jerárquicos de estructura de desglose del trabajo con fechas de inicio/fin
• Tareas — Barras de tareas individuales vinculadas a paquetes de trabajo
• Hitos — Fechas clave marcadas con indicadores de diamante
• Barras de progreso — Porcentaje de finalización visual, arrastrables para ajustar directamente
• Marcas trimestrales — Cuadrícula de cronograma para orientación

Pestaña de detalles de tarjeta

La última pestaña muestra la vista completa de detalle de la tarjeta, incluyendo todas las secciones estándar.

Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

La WBS proporciona una descomposición jerárquica del alcance del proyecto:

• Paquetes de trabajo — Agrupaciones lógicas de tareas con fechas de inicio/fin y seguimiento de finalización
• Hitos — Eventos significativos o puntos de finalización
• Jerarquía — Relaciones padre-hijo entre elementos WBS
• Auto-finalización — El porcentaje de finalización se calcula automáticamente a partir de las proporciones de tareas hechas/totales, acumulándose recursivamente a través de la jerarquía WBS hasta los elementos padre. El completamiento del nivel superior representa el progreso general de la iniciativa

Integración con los detalles de la ficha

Cuando PPM está activado, las fichas de Iniciativa muestran una pestaña PPM como última pestaña en la vista de detalle de la ficha. Al hacer clic en esta pestaña, se navega directamente a la vista detallada PPM de la iniciativa (pestaña Resumen). Esto proporciona un punto de acceso rápido desde cualquier ficha de Iniciativa a su página de proyecto PPM completa.

A la inversa, la pestaña Detalles de la ficha dentro de la vista detallada PPM de la iniciativa muestra las secciones estándar de la ficha sin la pestaña PPM, evitando la navegación circular.

Permisos

Permiso	Descripción
ppm.view	Ver el panel de PPM, diagrama de Gantt e informes de iniciativas. Concedido a todos los roles por defecto
ppm.manage	Crear y gestionar informes de estado, tareas, costos, riesgos y elementos WBS. Concedido a los roles Admin, BPM Admin y Miembro
reports.ppm_dashboard	Ver el panel del portafolio PPM. Concedido a todos los roles por defecto