Управление портфелем проектов (PPM)

Модуль PPM предоставляет полноценное решение для управления портфелем проектов, включающее отслеживание инициатив, бюджетов, рисков, задач и сроков. Он интегрируется непосредственно с типом карточки «Инициатива» для обогащения каждого проекта отчётами о статусе, отслеживанием затрат и визуализацией Ганта.

Note

Модуль PPM может быть включён или отключён администратором в Настройках. В отключённом состоянии навигация и функции PPM скрыты.

Панель портфеля

Панель портфеля — основная точка входа в PPM. Она предоставляет:

• Карточки KPI — Общее количество инициатив, общий бюджет, общие фактические затраты и сводки состояния здоровья
• Круговые диаграммы здоровья — Распределение здоровья по расписанию, затратам и объёму (В норме / Под угрозой / Отклонение)
• Распределение статусов — Разбивка по подтипу инициативы и статусу
• Обзор Ганта — Временные полосы, показывающие даты начала и окончания каждой инициативы, с индикаторами здоровья RAG

Группировка и фильтрация

Используйте панель инструментов для:

• Группировки по любому связанному типу карточки (например, Организация, Платформа)
• Фильтрации по подтипу (Идея, Программа, Проект, Эпик)
• Поиска по названию инициативы

Эти фильтры сохраняются в URL, поэтому обновление страницы сохраняет текущий вид.

Детальный просмотр инициативы

Нажмите на любую инициативу, чтобы открыть страницу деталей с семью вкладками:

Вкладка «Обзор»

Обзор показывает сводку здоровья и финансов инициативы:

• Сводка здоровья — Индикаторы расписания, затрат и объёма из последнего отчёта о статусе
• Бюджет vs. Факт — Комбинированная карточка KPI, показывающая общий бюджет и фактические расходы с отклонением
• Последняя активность — Сводка последнего отчёта о статусе

Вкладка «Отчёты о статусе»

Ежемесячные отчёты о статусе отслеживают здоровье проекта с течением времени. Каждый отчёт включает:

Поле	Описание
Дата отчёта	Дата отчётного периода
Здоровье расписания	В норме, Под угрозой или Отклонение
Здоровье затрат	В норме, Под угрозой или Отклонение
Здоровье объёма	В норме, Под угрозой или Отклонение
Сводка	Краткое изложение текущего статуса
Достижения	Что было достигнуто за этот период
Следующие шаги	Запланированные действия на следующий период

Вкладка «Бюджет и затраты»

Отслеживание финансовых данных с двумя типами строк:

• Строки бюджета — Запланированный бюджет по финансовому году и категории (CapEx / OpEx). Бюджетные строки группируются по месяцу начала финансового года, настроенному в Настройках. Например, если финансовый год начинается в апреле, бюджетная строка за июнь 2026 относится к ФГ 2026–2027
• Строки затрат — Фактические расходы с датой, описанием и категорией

Итоги бюджета и затрат автоматически агрегируются в атрибуты costBudget и costActual карточки Инициативы.

Вкладка «Управление рисками»

Реестр рисков отслеживает проектные риски:

Поле	Описание
Заголовок	Краткое описание риска
Вероятность	Оценка вероятности (1–5)
Воздействие	Оценка воздействия (1–5)
Оценка риска	Автоматически рассчитывается как вероятность x воздействие
Статус	Открыт, Смягчается, Смягчён, Закрыт или Принят
Смягчение	Запланированные действия по смягчению
Ответственный	Пользователь, ответственный за управление риском

Вкладка «Задачи»

Менеджер задач поддерживает виды Kanban-доска и список с четырьмя столбцами статуса:

• К выполнению — Задачи, которые ещё не начаты
• В процессе — Задачи, над которыми ведётся работа
• Выполнено — Завершённые задачи
• Заблокировано — Задачи, которые не могут продолжаться

Задачи могут фильтроваться и группироваться по элементу Иерархической структуры работ (ИСР/WBS).

Фильтры отображения (режим просмотра, фильтр WBS, переключатель группировки) сохраняются в URL между обновлениями страницы.

Вкладка «Гант»

Диаграмма Ганта визуализирует временную шкалу проекта:

• Рабочие пакеты (WBS) — Иерархические элементы структуры декомпозиции работ с датами начала/окончания
• Задачи — Отдельные полосы задач, связанные с рабочими пакетами
• Вехи — Ключевые даты, отмеченные ромбовидными индикаторами
• Полосы прогресса — Визуальный процент завершения, перетаскиваемый для прямой корректировки
• Квартальные отметки — Временная сетка для ориентации

Вкладка «Детали карточки»

Последняя вкладка отображает полное представление деталей карточки, включая все стандартные разделы.

Иерархическая структура работ (ИСР / WBS)

ИСР обеспечивает иерархическую декомпозицию объёма проекта:

• Рабочие пакеты — Логические группировки задач с датами начала/окончания и отслеживанием завершения
• Вехи — Значимые события или точки завершения
• Иерархия — Отношения родитель-потомок между элементами ИСР
• Авто-завершение — Процент завершения автоматически рассчитывается из соотношения выполненных/общих задач, затем рекурсивно суммируется вверх по иерархии WBS до родительских элементов. Процент завершения верхнего уровня отражает общий прогресс инициативы

Интеграция с деталями карточки

Когда PPM включён, карточки Инициатива отображают вкладку PPM как последнюю вкладку в представлении деталей карточки. Нажатие на эту вкладку переводит непосредственно к детальному представлению PPM инициативы (вкладка «Обзор»). Это обеспечивает быстрый доступ от любой карточки Инициативы к её полной странице проекта PPM.

В свою очередь, вкладка Детали карточки в детальном представлении PPM инициативы показывает стандартные разделы карточки без вкладки PPM, что предотвращает циклическую навигацию.

Разрешения

Разрешение	Описание
ppm.view	Просмотр панели PPM, диаграммы Ганта и отчётов инициатив. Предоставляется всем ролям по умолчанию
ppm.manage	Создание и управление отчётами о статусе, задачами, затратами, рисками и элементами WBS. Предоставляется ролям Администратор, Администратор BPM и Участник
reports.ppm_dashboard	Просмотр панели портфеля PPM. Предоставляется всем ролям по умолчанию