Gestione del Portafoglio Progetti (PPM)

Il modulo PPM fornisce una soluzione completa di gestione del portafoglio progetti per il monitoraggio di iniziative, budget, rischi, attività e tempistiche. Si integra direttamente con il tipo di card Iniziativa per arricchire ogni progetto con report di stato, monitoraggio dei costi e visualizzazione Gantt.

Note

Il modulo PPM può essere abilitato o disabilitato da un amministratore nelle Impostazioni. Quando disabilitato, la navigazione e le funzionalità PPM sono nascoste.

Dashboard del Portafoglio

Il Dashboard del Portafoglio è il punto di ingresso principale per PPM. Fornisce:

• Card KPI — Totale iniziative, budget totale, costo effettivo totale e riepiloghi dello stato di salute
• Grafici a torta della salute — Distribuzione della salute di calendario, costi e ambito (In corso / A rischio / Fuori rotta)
• Distribuzione dello stato — Ripartizione per sottotipo di iniziativa e stato
• Panoramica Gantt — Barre temporali che mostrano le date di inizio e fine di ogni iniziativa, con indicatori di salute RAG

Raggruppamento e filtri

Utilizzare la barra degli strumenti per:

• Raggruppare per qualsiasi tipo di card correlato (es. Organizzazione, Piattaforma)
• Filtrare per sottotipo (Idea, Programma, Progetto, Epic)
• Cercare per nome dell'iniziativa

Questi filtri vengono mantenuti nell'URL, quindi l'aggiornamento della pagina conserva la vista corrente.

Vista Dettagliata dell'Iniziativa

Cliccare su qualsiasi iniziativa per aprire la sua pagina di dettaglio con sette schede:

Scheda Panoramica

La panoramica mostra un riepilogo della salute e delle finanze dell'iniziativa:

• Riepilogo salute — Indicatori di calendario, costi e ambito dall'ultimo report di stato
• Budget vs. Effettivo — Card KPI combinata che mostra budget totale e spesa effettiva con varianza
• Attività recente — Riepilogo dell'ultimo report di stato

Scheda Report di Stato

I report di stato mensili monitorano la salute del progetto nel tempo. Ogni report include:

Campo	Descrizione
Data del report	La data del periodo di reportistica
Salute del calendario	In corso, A rischio o Fuori rotta
Salute dei costi	In corso, A rischio o Fuori rotta
Salute dell'ambito	In corso, A rischio o Fuori rotta
Riepilogo	Riepilogo esecutivo dello stato attuale
Risultati	Cosa è stato raggiunto in questo periodo
Prossimi passi	Attività pianificate per il prossimo periodo

Scheda Budget e Costi

Monitoraggio dei dati finanziari con due tipi di voci:

• Voci di budget — Budget pianificato per anno fiscale e categoria (CapEx / OpEx). Le linee di budget sono raggruppate in base al mese di inizio dell'anno fiscale configurato nelle Impostazioni. Ad esempio, se l'anno fiscale inizia ad aprile, una linea di budget di giugno 2026 appartiene all'AF 2026–2027
• Voci di costo — Spese effettive con data, descrizione e categoria

I totali di budget e costi vengono automaticamente aggregati negli attributi costBudget e costActual della card Iniziativa.

Scheda Gestione dei Rischi

Il registro dei rischi monitora i rischi del progetto con:

Campo	Descrizione
Titolo	Breve descrizione del rischio
Probabilità	Punteggio di probabilità (1–5)
Impatto	Punteggio di impatto (1–5)
Punteggio di rischio	Calcolato automaticamente come probabilità x impatto
Stato	Aperto, In mitigazione, Mitigato, Chiuso o Accettato
Mitigazione	Azioni di mitigazione pianificate
Responsabile	Utente responsabile della gestione del rischio

Scheda Attività

Il gestore delle attività supporta le viste board Kanban e lista con quattro colonne di stato:

• Da fare — Attività non ancora iniziate
• In corso — Attività attualmente in lavorazione
• Completato — Attività completate
• Bloccato — Attività che non possono procedere

Le attività possono essere filtrate e raggruppate per elemento della Struttura di Scomposizione del Lavoro (WBS).

I filtri di visualizzazione (modalità vista, filtro WBS, interruttore raggruppamento) vengono mantenuti nell'URL tra gli aggiornamenti della pagina.

Scheda Gantt

Il diagramma di Gantt visualizza la tempistica del progetto con:

• Pacchetti di lavoro (WBS) — Elementi gerarchici della struttura di scomposizione del lavoro con date di inizio/fine
• Attività — Barre di attività individuali collegate ai pacchetti di lavoro
• Milestone — Date chiave contrassegnate con indicatori a diamante
• Barre di avanzamento — Percentuale di completamento visiva, trascinabile per regolare direttamente
• Segni trimestrali — Griglia temporale per orientamento

Scheda Dettagli della Card

L'ultima scheda mostra la vista completa dei dettagli della card, incluse tutte le sezioni standard.

Struttura di Scomposizione del Lavoro (WBS)

La WBS fornisce una scomposizione gerarchica dell'ambito del progetto:

• Pacchetti di lavoro — Raggruppamenti logici di attività con date di inizio/fine e monitoraggio del completamento
• Milestone — Eventi significativi o punti di completamento
• Gerarchia — Relazioni genitore-figlio tra elementi WBS
• Auto-completamento — La percentuale di completamento viene calcolata automaticamente dai rapporti attività completate/totali, cumulato ricorsivamente attraverso la gerarchia WBS fino agli elementi padre. Il completamento al livello superiore rappresenta il progresso complessivo dell'iniziativa

Integrazione con i dettagli della card

Quando il PPM è attivato, le card Iniziativa mostrano una scheda PPM come ultima scheda nella vista dettagli della card. Cliccando su questa scheda si accede direttamente alla vista dettagliata PPM dell'iniziativa (scheda Panoramica). Questo offre un punto di accesso rapido da qualsiasi card Iniziativa alla sua pagina completa del progetto PPM.

Al contrario, la scheda Dettagli della card all'interno della vista dettagliata PPM dell'iniziativa mostra le sezioni standard senza la scheda PPM, evitando la navigazione circolare.

Permessi

Permesso	Descrizione
ppm.view	Visualizzare il dashboard PPM, il diagramma di Gantt e i report delle iniziative. Concesso a tutti i ruoli per impostazione predefinita
ppm.manage	Creare e gestire report di stato, attività, costi, rischi ed elementi WBS. Concesso ai ruoli Admin, Admin BPM e Membro
reports.ppm_dashboard	Visualizzare il dashboard del portafoglio PPM. Concesso a tutti i ruoli per impostazione predefinita